В состав программного комплекса «Автоброкер» входит система для работы с заявками по страхованию. В ее основе – БД MSSQL с разветвленной структурой данных, для обработки и использования которых задействованы как хранимые процедуры (Transact-SQL), так и языки программирования и технологии: VBA и С#, PHP, JavaScript, XML, XSL, Ajax. (для системы CRM).

Для оповещения менеджеров о поступивших заявках используются сервисы SMS.

Для работы с заявками по страхованию используется система CRM.

Данная система позволяет «вести» заявку и Клиента сквозь все этапы обработки. В системе задействован механизм оповещений, позволяющий ответственному менеджеру четко отслеживать жизненный цикл своих заявок.

В CRM предусмотрена многоуровневая система прав, от которой зависит не только набор доступных сотруднику действий, но и интерфейс.

Проработана отчетная часть системы. Данные для отчетов подготавливаются на уровне СУБД в хранимых процедурах, что ускоряет процесс, а затем выводятся в виде отчетов в формате MS Excel с использованием шаблонов. Технология шаблонов Excel позволяет легко формировать различные виды отчетов.

В системе предусмотрены элементы контроля рабочего процесса. Для этого используется подсистема «График занятости», которая тесно интегрирована с CRM. Вид занятости, назначенный сотруднику влияет на CRM, динамически изменяя доступные права и интерфейс. Также система реагирует на назначения в графике занятости, интеллектуально распределяя поступающие заявки и рассылая SMS-уведомления. Это позволяет супервизору эффективно управлять отделом менеджеров, оперативно внося изменения в рабочий процесс. Одновременно подсистема «График занятости» может осуществлять функцию контроля рабочего времени сотрудников и начисления заработной платы.

В системе реализована возможность работы с региональной сетью партнеров и филиалов. Региональные заявки могут как в ручном, так и в автоматическом режиме передаваться брокерам-партнерам. Для каждого брокера-партнера может быть создан свой набор шаблонов для ответа на заявки.

Заявки брокеров не доступны для просмотра менеджерам других брокеров. Это позволяет индивидуализировать работу с клиентами для брокеров-партнеров, при этом оставаясь в рамках единой системы.

Для формирования ответов по заявкам используется WEB-подсистема, в которой менеджер может создать ответ на заявку (расчетный лист) и отправить его клиенту.